پسر جوانی به نام آیزاک پس از مرگ ناگهانی پدرش، همراه با نامادری خود در یک عمارت بزرگ زندگی می‌کند. اما زمانی که آیزاک و نامادری‌اش با موجودی ترسناک و عجیب و غریب که شباهت آزاردهنده‌ای با پدر آیزاک دارد، روبرو می‌شوند، زندگی و امنیت خود را در خطری جدی می‌بینند و ...

داستان فیلم در سال 1973 میلادی در جزیره‌ای خالی از سکنه در سواحل بریتانیا و درباره مشاهدات روزانه یک محافظ حیات‌وحش از یک گل کمیاب است که به تدریج به سفری تبدیل می‌شود که او و همچنین بیننده را وادار می‌کند تا در مورد اینکه چه چیزی واقعی و چه چیزی کابوس است، سوال کرده و ....

داستان این فیلم درباره‌ی مارتین یک ماهیگیر بدون قایق است ، برادرش استیون به او کمک می‌کند تا زندگی‌اش را بگذراند و او را راهی خانه‌ی دوران کودکی‌اش در بالای بندر می‌کند ، اما…